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Reflexionando, que es gerundio
De la recesión a la recuperación…. así de fácil
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El Servicio de Estudios del BdE hacía públicos hace unos días los principales indicadores macroeconómicos de nuestra economía, haciendo hincapié en que los mismos muestran ya, en términos relativos, índices positivos -aunque de forma atenuada- realidad que de confirmarse en trimestre siguientes representará opciones reales de crecimiento económico sostenible, que permitirían, por fin, comenzar a vislumbrar algo de luz al final de ese tenebroso túnel en el cual estamos intentando sobrevivir durante los últimos 6/7 años.

Durante este ya dilatado periodo crítico, España ha llegado a acumular 20 trimestres consecutivos con un nivel de su PIB inferior al alcanzado en 2008, nivel que, según muy diversos estudios predictivos, tardará otros cinco años, como mínimo, en recuperar. Una caída de actividad tan profunda, unido a su prolongación en el tiempo, convierten a este periodo en lo más parecido a una etapa posbélica.

El desempleo se ha visto suavizado, por vía estacional, durante el segundo trimestre de 2014, pero en un indicador todavía insostenible (>25%), afectando primordialmente al paro juvenil (>50%). La aplicación de políticas que no solo no incentivan si no que sancionan el consumo y el ahorro, con una exportación que no llega a compensar la caída de la demanda interna, unido a la falta de crédito a empresas y familias, son factores que entorpecen y dificultan las posibilidades de un mejor, más positivo, real y sostenible crecimiento de nuestra economía. No obstante, si se actuase sobre los factores detractores de la demanda interna ante citados, vemos posibles, e inclusive superables, las magnitudes macro que diferentes estamentos estiman alcanzables por España en 2014.

Variación interanual % Magnitudes economía española 2014 vs 2013
Magnitudes 2013 Previsión 2014
Fuente: Media de las Prev’s. 2014(*)FUNCAS, Gobierno, Banco España, CE, FMI, OCDE) 2013(Rea)l
FBCF (Formación Bruta de Capital Fijo) -5,1 0,1
Consumo de los hogares -2,1 1,2
Demanda nacional -2,7 0,3
Producción industrial -2,0 1,7
Exportaciones 4,9 5,3
Tasa de Paro (EPA)s/población activa 26,6 25,2


Asimismo, muestran una clara mejoría relativa los indicadores adelantados (expectativas, confianza, PMI, etc.), que vienen a confirmar las previsiones favorables:
Índices 2012 2013 2014(E-Ab) Fuente/Comentario
Confianza industrial -17,0 -13,5 -7,8 Eurostar
Expectativas consumidor 65,4 77,1 90,7 OS
PMI Compuesto (Índice Gestores de Compras) 56,3 Markit Economics


El Mercado de VN (Turismos + Todo Terreno)
Quizá este sector es uno de los que mejor reflejan esa evolución de la recesión a la recuperación, pero solo en los ejercicios 2013 y 2014. Es cierto que la cifra de matriculaciones 2014 (primer semestre) aún está muy lejos de la conseguida en igual periodo de 2007, tanto en términos relativos (-44,8%) como absolutos (- 369.654 unids).

Variación Mercado Turismos + TT respecto a 2006 (%)
AC.Enero-Junio (1)Base 100 = 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Mercado Total % VARIACION (1) -2,8% -19,7% -52,0% -26,7%-46,3% -50,7%-53,1% -44,8%
RAC’S % VARIACION (1) 6,3% 9,5% -59,5% -25,5% -20,3% -20,3% -22,3% -10,0%
CIF % VARIACION (1) 2,3% -9,4% -56,9% -35,4% -31,6% -39,8%-54,1% -49,3%
NIF % VARIACION (1) -7,6% -32,2% -47,8% -23,4% -59,7% -64,0% -61,6% -53,0%


Variación Mercado Turismos + TT respecto a 2006 (Unidades y %)
AC.Enero-Junio 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Mercado Total Unids 825.016 801.662 662.829 396.136 605.114 443.137 406.430 386.718 455.362
RAC’S Unids 140.260 149.118 153.597 56.826 104.497 111.721 111.801 109.006 126.261
% Var 6,3 3,0 -63,0 83,9 6,9 0,1 -2,5 15,8
CIF Unids 198.065 202.648 179.467 85.359 128.012 135.503 119.269 90.892 100.401
% Var 2,3 -11,4 -52,4 50,0 5,9 -12,0 -23,8 10,5
NIF Unids 486.691 449.896 329.765 253.951 372.605 195.913 175.360 186.820 228.700
% Var -7,6 -26,7 -23,0 46,7 -47,4 -10,5 6,5 22,4


Hemos de reconocer que la mejoría de resultados de los ejercicios 2013 y 2014 obedece en un elevadísimo porcentaje a la implementación y solapamiento de los diferentes planes PIVE, desde su inicio en 09.2012 del PIVE 1 hasta el PIVE 5 en 01.2014.

Sin duda, el nuevo PIVE 6 en 06.2014 permitirá que al cierre del ejercicio 2014 la cifra de matriculaciones se sitúe en el entorno de las 852.058 unidades, con un crecimiento del 17,7% vs el registrado en 2013.

Este crecimiento será más atenuado en el canal CIF (+10,6%) cercano a la media en el canal RAC’s (+16%) y muy superior, lógicamente, en el canal más importante para las Redes Comerciales, el NIF (+ 21,4%) al reflejarse en éste, mejor que en ningún otro, el efecto de los planes PIVE.

Variación Mercado Turismos + TT respecto a 2006
Año En Feb Mar Abr May Jun Jul Ags Sep Oct Nov Dic Total
Enero’13-Julio’14- Datos reales / Julio-Dicb’14 = Previsión
2013 49.751 58.403 72.714 62.334 70.635 72.881 75.191 39.954 45.285 60.458 55.675 60.655 723.936
2014 53.493 68.809 79.991 80.213 82.591 90.265 92.197 45.160 51.246 67.513 67.231 73.349 852.028
% Var7,5% 17,8% 10,0% 28,7% 16,9% 23,9% 22,6% 13,0% 13,2% 11,7% 20,8% 20,9% 17,7%


Todo ello nos tiene que permitir ser optimistas de cara a los próximos ejercicios, pensando en un crecimiento interanual sostenible ligeramente superior al 10,0%, que se verá influenciado tanto por factores endógenos como exógenos:
• Una mayor elasticidad de la demanda.
• La renovación de los Planes PIVE.
• La obsolescencia del parque ejercerá una elevada presión que forzará renovaciones.
• Potencialidad, a medio plazo, del mercado ( 1,2:1,3 millones de unidades/año, no antes de 1920).
• Expectativas claras de recuperación en el escenario macro-País.
• Mejora y potenciación del acceso al crédito bancario.
• Tasas positivas en la creación de empleo neto.
• Bajísima retribución bancaria del ahorro.

También pueden producirse eventos y/o circunstancias que llegarían a afectar, y hasta distorsionar gravemente, las favorables expectativas dibujadas por el Gobierno y los diferentes Entes:
• Reiterados procesos electorales en 2015 (autonómicas, locales y generales).
• Deterioro grave de la situación política, en derivación del “enriscamiento” de los “nacionalismos” extremos.
• Sin darse el caso anterior, que las previsiones macro resultases muy divergentes a las previstas.
• Que retornásemos, como País, a situaciones de crisis de los años 2011 y 2012.

Superando el ciclo bajista………. ¿cómo afrontar el futuro?
Casi superado el extenso y duro desierto que las Redes de Concesionarios españolas han venido atravesando los últimos siete años, durante cuya travesía las dificultades les han obligado a adoptar medidas traumáticas extremas, que han llegado a representar el cierre empresarial para más de 1.000 Concesiones, -30% de las existentes al comienzo de la crisis y que, en lógica derivación, han conllevado la pérdida de más de 50.000 empleos directos en el sector -28% .

Tan largo calvario puede no haber finalizado todavía. Algunas Marcas, sobretodo generalistas, que se han encontrado con una parte de la reestructuración obligada de sus Redes, están “obligando” a sus Concesiones a adoptar decisiones de inversión o preavisando cancelaciones, a la par que ejerciendo presión de forma generalizada, así como estrechando el cerco con carácter particular y directo en el caso de Concesiones concretas y determinadas.

Sin duda alguna, tanto la aún insuficiente demanda actual de nuestro mercado, como la previsible evolución de la misma hasta comienzos de la tercera década del presente siglo, obligan a redimensionar el número de Concesiones en la búsqueda inicial -y quizá errónea- de elevar la ratio medio/Concesión/año de volumen de unidades vendidas lo cual conllevaría, posiblemente, una repercusión clara y directa en el BAI empresarial, pasándolo de los números rojos de los últimos ejercicios al ansiado color negro, que mejoraría la imagen y expectativas de la Marca, aportando quizás un cierto grado de estabilidad a sus estructuras comerciales.

No acertando a ver aún la forma futura del sector distribuidor, consideramos el modelo convencional casi periclitado, sobre todo cuanto hace referencia a distribuidores minoristas “monomarca” vinculados a alguno de los Proveedores/Grupos “multimarca” ya actuantes en forma generalizada. Los concesionarios “monomarca” vendrían obligados a una lucha constante y permanente para ajustar sus sistemas, precios y suministros en la búsqueda de eficiencias y eficacias que pudieran representar un aumento imprescindible en sus márgenes operativos, sin el cual una viabilidad sostenible de su negocio se nos hace impensable en el medio/largo plazo.

Ante la complicada disyuntiva que puede presentarse y retomando la línea de uno de nuestros blogs de comienzos de la crisis, debemos sugerir a los Concesionarios que procedan, con carácter inmediato, aprovechando este interim de “pseudobonanza”, a realizar un análisis en profundidad de su propia capacidad y estrategia empresarial, así como la adaptación de las mismas a las capacidades y estrategias, actuales y futuras de la propia Marca a la que representan, (Estrategias de: Red, Producto, Precio, Market share, Posicionamiento en el mercado, Volumen de ventas/año previsible, Red de distribución necesaria ,Ubicación de la misma, Expectativas de beneficio empresarial etc).

Quo vadis, car dealers?
“Voy hacia ¿? … a ser crucificado de nuevo”.
El proceso de reorganización de las redes de distribución y concentración de esta actividad emprendido por las marcas para asegurar una rentabilidad a medio y largo plazo supone que pocos concesionarios saben a ciencia cierta qué va a pasar con ellos en los próximos meses

A nuestro criterio, el futuro de los Concesionarios minoristas pasará por su adaptación a un entorno en fase de cambio acelerado. Por supuesto, esta etapa de cambio será mucho más corta que las vividas en el pasado, y requerirá de un modo distinto de gestionar las competencias y el desempeño de indicadores clave (KPI).

Dada la madurez del mercado español, el cambio representará un conjunto alterado de los conductores y los desafíos, como el omnipresente progreso tecnológico, el cambio social y de mentalidad que modificará la preferencia en la decisión de compra de los clientes.

En nuestra opinión, el enfoque empresarial de una Concesión minorista-monomarca actual debiera estar basada en un Plan estratégico, de supervivencia o abandono y debería ejecutarse bajo los siguientes puntos de enfoque:
1. Punto de contacto del cliente con el producto. Showroom para servicios de internet.
2. Centro de servicios. Postventa, Revisiones ITV, Financiación, seguros.
3. Alquiler de coches Rentacars y Coches para uso compartido en alquiler (sharing pools)
4. Cambiar de negocio. Totalmente como fórmula y modo para sobrevivir empresarialmente.

Aunque nos resulta muy difícil manifestarnos en este sentido, creemos que >25% de las Concesiones minoristas-monomarcas actuales (600) quizá debieran enfocar el Plan bajo el punto 4.

Creemos que debe producirse a corto/medio plazo la TRANSFORMACION DEL MODELO DE CONCESION actual.

La propia Comisión Europea, en el marco del CARS 21, reconoce que la industria del automóvil “necesita readaptar los sistemas productivos y logísticos, asegurar el acceso a la materias primas y energía a costes razonables, incorporar y formar a los profesionales y encontrar nuevos modelos de negocio y colaboración a lo largo de toda la cadena de valor, en el marco de una regulación coherente y con unos costes eficientes”.

Debemos contemplar, también, la estrategia ya fijada por Marcas “nuevas” y en un sector novedoso como es el de los vehículos 100% eléctricos (TESLA):

-La estrategia de Tesla para distribuir sus coches quiere saltarse los concesionarios, a pesar de las rígidas leyes estadounidenses. ¿Son unos visionarios o están jugando con fuego?

• ¿Podría ser el principio del fin de los canales de venta tradicionales?
• ¿Puede el modelo de Tesla provocar grandes cambios en la compra de coches?

Audi City podría estar copiando el sistema en Europa de cara al futuro (ahora mismo camuflado bajo una “simple” estrategia de marketing).

• ¿Y en España?
• ¿Cambiará el modelo de vender coches?
• ¿Podrían las marcas generalistas aprovechar el hecho de incorporar a su gama nuevos productos, híbridos, híbridos enchufables, eléctricos 100%, de pila de hidrógeno, etc. , en el inmediato futuro, para crear nuevas estructuras de distribución de esos productos, al margen por completo de las Redes ya existentes?

No nos engañemos, todo es factible en un sector tan dinámico y competitivo como el nuestro, en el cual los cambios de todo tipo y orden los estamos viviendo y experimentando cada día y es un proceso que tiende a acelerarse.

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